مراحل شروع سرمایه‌گذاری در سبدگردان دیبا چگونه است؟
1
ارتباط با همکاران شرکت سبدگردان دیبا (ارتباط با
دیبا)
2
ارائه مدارک هویتی از جمله اصل شناسنامه و کارت ملی
3
تکمیل فرم اطلاعات و ارزیابی ریسک
4
انعقاد قرارداد
5
واریز سرمایه و یا تسلیم اوراق بهادار موضوع قرارداد
6
ایجاد کد سبدگردانی اختصاصی
7
دریافت نام کاربری و رمز عبور برای مشاهده عملکرد سبدگردانی و دریافت
گزارشات (پنل
کاربری)
سبدگردان دیبا به عنوان وکیل سرمایه گذار و از طرف او اقدام به معامله در بازار سرمایه
می‌کند
و تمام دارایی ها در تمام مدت قرارداد به نام مشتری و در تملک او قرار دارد.
تشکیل سبد سرمایه گذاری
پیش از تشکیل سبد سرمایه‌گذاری لازم است تا سرمایه گذار
برای دریافت کد پیگیری سجام
اقدام نماید.
راهنمای دریافت کد سجام
سرمایه گذار حقیقی
به منظور تشکیل سبد سرمایه‌گذاری مشتریان (اشخاص حقیقی)، مدارک زیر لازم است
تصویر شناسنامه و کارت ملی سرمایه‌گذار
تکمیل فرم اطلاعات مشتریان و تحلیل ریسک دانلود فرم
قرارداد سبدگردان و سرمایه‌گذار دانلود فرم
در صورت داشتن آورده غیرنقدی، تکمیل فرم انتقال دارایی دانلود
فرم
سرمایه گذار حقوقی
به منظور تشکیل سبد سرمایه‌گذاری برای اشخاص حقوقی، مدارک زیر لازم است
تصویر اساسنامه
تصویر آگهی تاسیس
تصویر آخرین آگهی روزنامه رسمی که مبنی بر تعیین سمت اعضاء هیئت‌مدیره و
صاحبان امضای مجاز فعلی
تصویر آگهی روزنامه رسمی تعیین آدرس فعلی
معرفی نماینده جهت تکمیل فرم‌ها و پیگیری امور مرتبط
تصویر پشت و روی کارت ملی اعضای هیئت‌مدیره و نماینده
تصویر صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه اعضای هیئت‌مدیره و نماینده
درخواست کتبی انتقال دارایی به سبد اختصاصی (در صورتیکه مشتری تمایل به
انتقال دارایی داشته باشد)
تکمیل فرم اطلاعات مشتریان و تحلیل ریسک دانلود فرم
قرارداد سبدگردان و سرمایه‌گذاردانلود فرم
انواع سبدهای اختصاصی
طرح شماره یک: ریسک
گریز
حفظ سرمایه اصلی، ایجاد امنیت مالی برای آینده خانواده، به دست آوردن
بازدهی معقول با ریسک کم
طرح شماره دو: کمی ریسک
گریز
حفظ سرمایه اصلی، ایجاد امنیت مالی در دوران بازنشستگی،
حفظ سرمایه اصلی با در نظر گرفتن مقدار معقولی از ریسک، ایجاد تنوع در سبد سرمایه‌گذاری با
تمرکز بر دارایی‌های کم‌ریسک
طرح شماره سه: متعادل
دستیابی به بازدهی متوسط تا خوب، حفظ سرمایه اصلی با در نظر گرفتن
حدودی از ریسک، ایجاد تنوع مناسب در سبد سرمایه‌گذاری
طرح شماره چهار: کمی ریسک
پذیر
دستیابی به بازده متوسط تا بالا با توجه به حداقل ریسک، ایجاد تنوع در
سبد سرمایه‌گذاری با تمرکز بر دارایی‌های با ریسک بالاتر، جلوگیری از تحمیل ریسک بیش از حد برای
حفظ ثروت خانوادگی
طرح شماره پنج: ریسک
پذیر
دستیابی به بازدهی بالا با درک و قبول ریسک، جستجوی فرصت‌های
سرمایه‌گذاری با بازده بالا و ریسک نسبتاً بیشتر، ایجاد تنوع در سبد سرمایه‌گذاری با تمرکز بر
دارایی‌های پتانسیل بالا
کارمزد سبدگردانی اختصاصی برای سرمایه‌های بین سیصد میلیون تومان تا پنج میلیارد
تومان مطابق اطلاعات فوق می‌باشد.
کارمزد سبدگردانی اختصاصی برای سایر مقادیر سرمایه‌ای به صورت مذاکره‌ای است. جهت دریافت اطلاعات
بیشتر لطفا با ما در تماس باشید
